Việc Mỹ tẩy chay bông Tân Cương dường như sẽ định hình lại chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu bằng cách cô lập Trung Quốc, nhà sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu rất đan xen, phụ thuộc lẫn nhau nên Việt Nam và Bangladesh có thể gặp trở ngại trong việc chuyển nguồn cung cấp ra khỏi Trung Quốc.
Mối lo ngại trở nên rõ ràng hơn
Contents
Một lệnh cấm rộng rãi của Mỹ đối với tất cả các sản phẩm của Tân Cương, bao gồm cả bông, kìm chế tương đối đơn giản đối với nhà sản xuất hàng may mặc ở Nam và Đông Nam Á. Điều này ảnh hưởng đến vai trò của Trung Quốc với tư cách là nhà sản xuất hàng dệt may hàng đầu thế giới.
Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều, khi chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu gắn bó với nhau đến mức những gì có vẻ là lợi ích tiềm năng thực sự lại là gánh nặng.
Những thách thức đối với Việt Nam và Bangladesh
Mối lo ngại trở nên rõ ràng hơn khi Hiệp hội Nhà mua hàng may mặc Bangladesh (BGBA) tháng trước yêu cầu các thành viên thận trọng trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô nhập khẩu từ khu tự trị Tân Cương sau khi Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức của Washington có hiệu lực.
Kazi Iftaquer Hossain, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận BGBA, cho biết mặc dù đạo luật này chưa ảnh hưởng đến ngành may mặc Bangladesh, nhưng nước này vẫn có thể gặp trở ngại do các hạn chế nhập khẩu của Hoa Kỳ.
“Theo chúng tôi được biết, các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh không gặp khó khăn gì cho đến nay, nhưng họ đang gửi thông điệp về những thay đổi chính sách hiện tại,” Hossain nói. “Ở đây, các nhà xuất khẩu của chúng tôi phải chứng minh rằng hàng may mặc của chúng tôi không sử dụng toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thô từ Tân Cương, vì vậy đó là một thách thức.”
Hussain nói thêm rằng khoảng 40% sản phẩm bông của Bangladesh được nhập khẩu từ Trung Quốc, và giải thích rằng “rất khó để thay đổi nguồn cung chính này.”
Sự phụ thuộc vào Trung Quốc của Việt Nam và Bangladesh
Trong những năm gần đây, tỷ trọng xuất khẩu hàng dệt may của các nước Nam Á sang Mỹ đã tăng lên nhờ tận dụng sự dịch chuyển năng lực sản xuất trong các ngành thâu tóm lao động ra khỏi Trung Quốc.
Việc Mỹ tẩy chay bông Tân Cương là một chất xúc tác khác cho xu hướng này, về cơ bản có thể định hình lại chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu bằng cách cô lập Trung Quốc – nhà sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng dệt may lớn nhất thế giới.
Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, Mỹ nhập khẩu 21,5% sản phẩm bông từ Trung Quốc, giảm 3,7 điểm phần trăm so với năm 2020. Trong khi đó, tỷ trọng nhập khẩu từ Bangladesh tăng từ 8,4 điểm phần trăm vào năm 2020 lên 10,2%, Ấn Độ từ 16,5% lên 19,2%. Thị phần của Việt Nam vẫn ở mức khoảng 9% trong hai năm rưỡi qua.
Nhưng đối với các quốc gia như Việt Nam và Bangladesh, mặc dù ngày càng trở nên cạnh tranh với các nhà sản xuất hàng may mặc tìm nguồn cung ứng từ các thị trường phương Tây, nhưng những nước này vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về vải và sợi, đặc biệt là nguyên phụ liệu cao cấp.
Đối với một số quốc gia, vải và sợi từ Trung Quốc chiếm tới 70% tổng kim ngạch nhập khẩu của họ, một phân tích trong tháng này của Công ty tư vấn Triển vọng Bông Bắc Kinh cho thấy.
“Hầu hết các loại sợi và vải cao cấp thực sự được làm từ bông Tân Cương, có chất lượng tốt,” công ty tư vấn cho biết.
Do đó, các nhóm vận động và một số chính trị gia phương Tây đã chỉ trích các nhà sản xuất như Việt Nam và Bangladesh “rửa bông vải Tân Cương” khi đóng vai trò trung gian trong sản xuất hàng may mặc bằng vải bông.
Các thách thức và triển vọng
Tuy lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ đối với bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc từ Tân Cương, trừ khi có bằng chứng “rõ ràng và thuyết phục” cho thấy không có lao động cưỡng bức, các luật sư nói rằng việc giám sát từ Hải quan Mỹ không có khả năng mở rộng sang nhập khẩu hàng may mặc từ một nước thứ ba trong ngắn hạn, do hạn chế về năng lực.
Tuy vậy, với 1/5 lượng bông của thế giới có nguy cơ bị thị trường toàn cầu xa lánh, một nhà sản xuất bông lớn khác trên toàn cầu là Ấn Độ có thể sẵn sàng trở thành lựa chọn thay thế chính cho các nhà sản xuất hạ nguồn.
Tuy nhiên, lệnh cấm bông Tân Cương cũng có tác động bất lợi đối với ngành dệt may Ấn Độ do các nhà sản xuất dệt may Trung Quốc cũng đang nhập khẩu một lượng lớn bông của Ấn Độ, đẩy giá mặt hàng vốn đã bị tăng cao do xung đột ở Ukraine.
Như vậy, Việt Nam và Bangladesh đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất của chính mình để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hiện nay, có dấu hiệu rõ nét hơn về việc di dời một số ngành công nghiệp sử dụng lao động từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ.
Dữ liệu gần đây cho thấy các nhà sản xuất hàng dệt may ở Mỹ đang giảm nguồn cung cấp bông từ Trung Quốc và chuyển sang các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, v.v. Tuy nhiên, việc thay thế cung cấp hàng từ Trung Quốc hoàn toàn không dễ dàng do khả năng sản xuất của Trung Quốc là không thể thay thế.
Trong tương lai, có xu hướng mở rộng công nghiệp và chuỗi cung ứng mới trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là quốc gia có chuỗi công nghiệp dệt may hoàn chỉnh nhất và năng lực sản xuất hàng dệt may lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh này, việc định hình lại chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu là một thách thức lớn, nhưng cũng mang lại triển vọng mới cho các quốc gia như Việt Nam và Bangladesh để tăng cường năng lực sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.